Рост объемов кредитования обусловлен не только
развитием экономики, но и введением новых кредитных
продуктов для различных категорий клиентов. В Банке
Москвы изменились условия программы «БЫСТРОкредит».
Максимальная сумма кредита увеличена до 100 000
рублей на срок кредитования до 2-х лет, увеличена до
$70 000 максимальная сумма кредита при покупке
автомобиля, снижен до 20% от стоимости автомобиля
размер первоначального взноса заемщика, введена
программа кредитования подержанных автомобилей.

23 июля 2004 г. портфель Сбербанка пополнили две
целевые ссуды: «Автокредит» и «Товарный». Помимо
этого появился жилищный кредит «Молодая семья»,
который предоставляет ряд преференций супругам до 30
лет, бесцелевой «Доверительный кредит»,
предназначенный для заемщиков «со стажем», а в
преддверии нового учебного года появился
«Образовательный кредит». Внешторгбанк и
Промстройбанк начали предлагать недвижимость в
строящихся зданиях в ипотеку.

Динамичное развитие потребительского кредитования
«подогревает» развитие еще одной услуги —
страхования неисполнения договорных обязательств.
Суть его в том, что если заемщик откажется
выплачивать деньги, то страховая компания полностью
возместит ущерб пострадавшему кредитору, при этом
недобросовестный покупатель уже будет должен
страховщику, таким образом, все риски кредитора
берет на себя страховщик. В рейтинге «Топ-100 самых
потребительских банков» на 1 апреля 2004 года
объектом анализа были потребительские кредиты сроком
от полугода до 3 лет, в настоящем комментарии мы
попытаемся оценить весь кредитный портфель
финансовых институтов.

По данным ЦБ РФ на 1 полугодие 2004 года, на долю
тридцати крупнейших поставщиков кредитных денег на
потребительские нужды населения приходится 76% этого
рынка. Исторически лидирует Сбербанк, на его долю
приходится 50,95% всего объема выданных кредитов (в
2003 году — 48,3%, в 2002 — около 40%), за ним идут
банки «Русский стандарт» (4,91%), ХКФ-Банк (1,91%),
«Райффайзенбанк Австрия» (1,72%) и «Первое общество
взаимного кредита» (1,38%). Как видно, дочерние
иностранные банки составляют хорошую конкуренцию
российским банкам.

Потребительское кредитование сроком от полугода до 3
лет (в основном это «бытовые» и автокредиты)
составляет 38,5% в структуре кредитов населению и
продолжает увеличиваться. Количество «бытовых»
кредитов значительно превосходит количество кредитов
на покупку квартиры. Еще два года назад ипотека была
доступна только работникам иностранных компаний,
сегодня многие банки стали идти навстречу клиенту,
однако этот вид кредитования пока не является
видимым полем сражения между игроками рынка
кредитования.

Автокредитование все более прочно входит в жизнь
россиян, но объемы его пока незначительны. В России,
по приблизительным оценкам, до 15% автомобилей
продают в кредит (на Западе — до 80%). В то же время
в некоторых банках эти потребительские ссуды
составляют значительную долю кредитного портфеля. С
начала 2004 года, вслед за снижением ставки
рефинансирования, заметно снизились ставки по
автоссудам как в валюте, так и в рублях. Отдельно
стоит отметить очень популярные маркетинговые
инструменты — имиджевые акции, проводимые банками
совместно с автодилерами. Кредиты на них предлагают
по более низким ставкам за счет компенсации разницы
автосалонами. Правда, дилеры нередко дополнительные
расходы закладывают в цену продаваемого автомобиля.

По сообщению Дмитрия Солодова, начальника Управления
розничного кредитования Департамента розничного
бизнеса Банка Москвы, в рамках работы, направленной
на расширение продуктового ряда, Банк начал
предоставление населению кредитов на приобретение
жилья; в ближайшее время начнется предоставление
населению потребительских кредитов на неотложные
нужды и кредитных карт. Как сообщает RBC daily,
Импэксбанк планирует за 2004 год увеличить портфель
потребительского кредитования в 6-8 раз — примерно до
3,5 млрд. руб. В планах банка — увеличить
кредитование в Московском регионе (сейчас около 70%
кредитного потребительского портфеля приходится на
региональных клиентов). В частности, банк планирует
начиная со второго полугодия выпустить кредитную
карту с возможностью накопления (в карте будут
совмещены возможности классической банковской карты,
кредитов со льготным периодом начисления процентов и
банковского депозита). Также банк планирует
выпустить карты, предназначенные для покупки товаров
в кредит.

По сообщению пресс-службы ХКФ-Банка, к концу года
банк планирует выпуск кредитных карт для клиентов
банка с положительной «кредитной историей». Банк
делает ставку на регионы, где спрос на услуги
потребительского кредитования становится выше. По
оценкам экспертов банка, в ближайшем будущем именно
в регионах будет наблюдаться бум потребительского
кредитования, и это касается не только
городов-миллионеров, но и небольших населенных пунктов
с населением менее 500 000 жителей.

По прогнозам экспертов, самое жаркое время наступит
в 2005-2006 гг. Рынок потребительского кредитования
в России будет расти стремительными темпами (по
различным оценкам, объем ипотечных кредитов вырастет
в 1,8 раза, а автомобильных — в 2,5 раза). В начале
2004 года доля кредитов в расходах россиян равнялась
3,5%, по прогнозам Центра макроэкономических
исследований БДО «Юникон», к концу 2004 года она
вырастет до 5%. Этому способствуют многие факторы.
Совершенствуется законодательная база: недавно
отменили обязательное оформление ипотечных сделок у
нотариуса, за которое брали в среднем 1,5% от полной
стоимости квартиры; банковской стратегией Минфина
предусмотрено упрощение процедуры оформления мелких
кредитов (до 300 тыс. руб.). В долгосрочной
перспективе развитию рынка потребительских кредитов
будет способствовать принятие закона «О кредитных
историях». Быстрого эффекта от принятия закона не
последует; по оценкам, лишь через 3-5 лет — именно
столько времени потребуется для накопления
в базе информации о недобросовестных
заемщиках. Со временем планируется сбор
положительных кредитных историй.

Дальнейшему развитию рынка поспособствует расширение
портфелей услуг банков, а также снижение ставок и
сроков кредитов. В 2002 году средние ставки по
ипотеке на срок до 3 лет колебались на уровне 27—32%
годовых по рублевым кредитам и 17—22% — по валютным.
На сегодняшний момент средний процент по ипотечным
вкладам в валюте составляет 12%, есть и гораздо
ниже, скажем, у Райффазенбанка — 8%+LIBOR (на
сегодняшний день — 1,5%), но с более жесткой
системой отбора клиентов. Сроки кредитов за 2-3 года
изменились со средней цифры 9—11 лет до 25—28 лет.

Продолжится тенденция к укрупнению банков. К лету
2005 года завершится объединение РОСБАНКа и шести
банков группы «ОВК». Таким образом, новый банк
соединит опыт и технологии РОСБАНКа по работе с
юридическими лицами с опытом банковской группы
«ОВК», которая специализируется на работе с частными
вкладчиками. Новый банк будет называться «РОСБАНК» и
будет обладать второй по величине филиальной сетью
после Сбербанка. Предполагается, что от объединения
выиграют и частные, и корпоративные вкладчики —
кредиты станут дешевле и доступнее, а вклады
выгоднее и надежнее.

Усилится борьба российских банков с иностранными
игроками — интерес западных банков только
усиливается. В частности, 12 августа американская
компания GE Consumer Finance (подразделение General
Electric, оборот в 2003 году составил $36,96 млрд.)
заявила о своих планах стать компанией N1 на рынке
потребительского кредитования России, купив
московский Дельта Банк за $100 млн. 24 августа
французская банковская группа Societe Generale
(капитализация на 31.12.2003 — 30,7 млрд. евро)
выступила с аналогичным заявлением — банк представил
свою новую «дочку» — московскую компанию
«Русфинанс», которая через два-три года, по его
расчетам, должна выбиться в лидеры в области
кредитования, увеличив при этом объем
потребительских займов в России к ВВП в несколько
раз.

Чуть ранее 27 июля 2004 года группа BNP Paribas,
ведущая финансовая группа Европы, чей чистый
процентный доход в 2003 году составил 17,9 млрд.
евро, через дочернюю компанию Cetelem, лидера
потребительского кредитования континентальной
Европы, приобрела 50-процентный пакет акций банка
«Русский Стандарт» (сумму сделки не разглашают, а
оценки экспертов разнятся от $50 млн. до $125 млн.).
Стороны намерены завершить сделку к концу 2004 года.
Все вышеперечисленные компании являются довольно
серьезными игроками. Их приход в Россию подтверждает
прогноз о том, что через 10 лет на рынке частных
займов доминировать будут иностранные участники.
Эксперты страховых компаний прогнозируют, что в
ближайшие годы могут возрасти в несколько раз риски
для банков: растущая конкуренция на этом рынке
заставит многих его игроков расширить потенциальную
аудиторию за счет средней и низшей прослойки
среднего класса (людям с доходами ниже $500). Как
сообщает RBC daily, по данным Дельта Банка, сейчас
невозврат (в целом по рынку) составляет 6-8%.