ОАО «Иркутскэнерго» успешно завершило размещение выпуска трёхлетних биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 3 млрд. рублей. Привлечённые средства планируется направить на рефинансирование кредитного портфеля, текущее финансирование и инвестиции в повышение надёжности производства, говорится в сообщении компании.

«Иркутскэнерго» в среду известило о завершении размещения неконвертируемых процентных документарных биржевых трёхлетних облигаций на предъявителя серии БО-01 со сроком погашения в 1092-й день с даты начала размещения. Напомним, решение о выпуске облигаций серий БО-01 и БО-02 общим объёмом 6 млрд. рублей принял 21 октября прошлого года совет директоров «Иркутскэнерго». 

По мнению генерального директора энергоугольной компании Евгения Фёдорова, успех размещения говорит о высоком кредите доверия компании. «На бирже в данный момент в секторе электроэнергетики наблюдается определённый дефицит предложений, подобных нашему», – отметил руководитель компании. 

Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент», подчеркнул, что по итогам букбилдинга ставка 1-6 полугодовых купонов была установлена на уровне 7,6% годовых, то есть вблизи нижней границы диапазона, отражавшего спрос инвесторов. Эта ставка  соответствует доходности к погашению через три года на уровне 7,75% годовых. 

Андеррайтером выпуска выступил ТрансКредитБанк, соорганизатором – ИФК «Метрополь». Руководитель аналитического управления компании Пётр Кадыш отметил: во время подписки спрос на облигации превысил предложение в пять раз, что позволило привлечь средства на более выгодных для компании условиях. «Со среды бумаги торгуются на бирже по цене выше номинала, что говорит о высоком интересе со стороны инвесторов и отражает хорошее финансовое состояние эмитента», – сказал он. К торгам на ММВБ было допущено 3 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Ставка первого купона составила 7,6%, срок выплаты – 11 октября 2011 года. Погашение облигаций состоится 8 апреля 2014 года. Общий размер выплат по каждому из шести купонов составляет 113,7 млн. рублей, на одну облигацию – 37,9 рубля.