На протяжении последних пяти лет ёмкость регионального рынка нефтепродуктов в среднем росла на 4% в год. Но начиная с четвёртого квартала 2008 года этот показатель стал уменьшаться, и в третьем квартале 2009 года снижение составило 10–15%. Причина, считают специалисты ЗАО «Иркутскнефтепродукт» (ИНП), – последствия мирового финансово-экономического кризиса. Выручка от реализации нефтепродуктов без налогов по ИНП за третий квартал 2009 года снизилась по сравнению с тем же периодом 2008-го на 36,9%, это произошло за счёт снижения объёмов продажи топлива на 13,5% и снижения средней цены реализации на 26,9%, поясняется в отчёте. Сведений о других участниках получить не удалось, их руководство было недоступно для комментариев, а в системе раскрытия информации они не участвуют.

Согласно оценке аналитика «ФИНАМа», объём реализации топлива в сбытовых сетях Иркутской области по итогам года составит порядка 370–390 тыс. тонн. В денежном выражении это 8,5–9 млрд. рублей. По данным ИНП, за прошлый год в Иркутской области в розницу было продано 586 тыс. тонн нефтепродуктов.

Тем не менее кардинальных изменений в составе игроков, по словам участников процесса и аналитиков, не произошло. Общее количество автозаправочных станций и комплексов на территории региона по сравнению с прошлым годом выросло незначительно – если в прошлом году их было 408, то в нынешнем не более 420. Темпы роста стабильны: и в 2008-м, и в 2009-м в области появилось примерно по 12 новых АЗС. В том числе в столице Приангарья в настоящее время работает около 80 заправок, причём их количество за год увеличилось всего на 2-3.

На долю ИНП, по отчётам самой компании, приходится более 20% АЗС. В этом году их число выросло с 83 до 85. Основных участников, занимающих на региональном рынке светлых нефтепродуктов существенную долю, шесть. По объёмам реализации, подсчитал аналитик ИК «ФИНАМ» Александр Ерёмин, «Иркутскнефтепродукт» занимает около 40% рынка, «КрайсНефть» (под этим брендом работает ООО «Контерра». – «Конкурент») – около 18–20%, «Фаст-Ойл» – 9–10%, «Ангарская Топливная Корпорация» – порядка 7-8%, «ОМНИ» (бренд ООО «Парламент-А». – «Конкурент») – около 5% и «Ирквест» – 4%.

По итогам прошлого года самый крупный игрок – «Иркутскнефтепродукт» – оценивал свою долю в розничной продаже нефтепродуктов в 39% от общего объёма, что составляет 210 тыс. тонн. Наиболее активно развивающимся конкурентом ИНП специалисты компании назвали «КрайсНефть», доля реализации которой, по оценкам, в декабре 2008 года составила 16%. При этом заметно было снижение присутствия розничной сети «ОМНИ». Так, если по итогам позапрошлого года доля «ОМНИ» составляла порядка 13%, то по итогам 2008-го – уже 10%. При сохранении этой динамики в ИНП ожидали снижения доли конкурента в 2009 году до 6–7% на фоне увеличения доли «КрайсНефти» до 16–17% и выше.

Мелкие сети и независимые АЗС в настоящее время совокупно занимают около 13–15% рынка, причём в этом сегменте наблюдается устойчивая тенденция к сокращению рыночной доли, считает Ерёмин. По словам другого собеседника «Конкурента», пожелавшего сохранить анонимность, доля «одиночек» уже сейчас не превышает 10%. Он связал это с тем, что крупные сети проводят активную политику по увеличению своего «куска пирога».

В этом году прямые сделки по смене собственника АЗС-«одиночек» были такой редкостью, что эксперты не смогли их припомнить – все слияния и поглощения происходили на уровне брендовой политики. Последняя крупная покупка целой сети произошла в конце прошлого года, когда заправки «Иркутской Топливной Компании» перешли под крыло «КрайсНефти». ИТК была продана в рамках реструктуризации бизнеса её прежнего владельца. «Слишком хлопотно стало в конце прошлого года заниматься и строительством, и заправками», – пояснил эксперт.  

В этом году, в конце первого полугодия, напомнил Александр Ерёмин, прошла информация о планах «Иркутскнефтепродукта» по приобретению 36 автозаправок «КрайсНефти». Более конкретных сведений не появлялось, сожалеет аналитик, в связи с чем судить о перспективах сделки сложно. При этом он подчеркнул, что Роснефть ориентирована на экспансию на рынке сбыта. Более того, она обладает для этого необходимыми финансовыми и административными ресурсами. Участники рынка в целом адекватно воспринимают усиление позиций Роснефти и не могут особо препятствовать данному процессу.

Крупные сети предлагают «малышам» договоры сотрудничества, продают бренд либо просто навязывают свои условия ведения бизнеса, от которых в кризис трудно отказаться. С другой стороны, владельцы одной-двух АЗС и сами не прочь «поиграть за чужой счёт» – узнаваемый логотип, фирменный стиль и название привлекают потребителей, поэтому бывают случаи, когда бренд крупной сети используется без ведома правообладателя. Так, например, в отдалённых районах региона встречаются АЗС, копирующие символику «ЛукОйл» или «Сибнефти». «Такое нахальство заправок, с одной стороны, признак высокой конкурентности рынка, с другой – конкуренция эта, конечно, недобросовестная. Вряд ли представители «ЛукОйла» поедут разбираться в Киренск», – отметил эксперт. Не исключено, однако, что крупные игроки сами по каким-то причинам не препятствуют этому. Так или иначе, под брендом Роснефти в Иркутске сейчас работает около 20 АЗС, «ОМНИ» – около 24, «КрайсНефти» – около 18 (с учётом сети ИТК).

Постепенная консолидация рынка в руках нескольких ключевых игроков будет происходить и в дальнейшем. Доля «Иркутскнефтепродукта», очевидно, продолжит возрастать в ущерб рыночным долям остальных розничных операторов, предполагают эксперты. Александр Ерёмин считает, что это будет происходить за счёт ценовой конкуренции, поскольку у вертикально интегрированных компаний рентабельность бизнеса выше, а также за счёт активной экспансии. А вот объёмы рынка будут зависеть исключительно от цен на топливо, констатируют аналитики. Они будут определяться по новой формуле, разработанной ФАС с участниками рынка, с привязкой оптовой стоимости на нефтепродукты к динамике мировых цен на нефть.