Развитие рынка электронной коммерции обсудили участники Байкальского международного форума партнёров. Масштабное мероприятие состоялось на прошлой неделе в Иркутске. Соображения экспертов мы дополнили аналитикой из открытых источников.

По сведениям Российской ассоциации электронной коммуникации (РАЭК), аудитория Рунета составляет 90 миллионов человек. Причём количество новых пользователей растёт незначительно – примерно на 3% в год. Увеличивается время, которое люди проводят в Сети. Средний пользователь посвящает интернет-активности примерно три часа в день. Пока больше всего времени юзеры находятся в социальных сетях, но их стремительно догоняют видеохостинги.

Объёмы шопинга

Единой статистики объёмов и распределения сегментов рынка электронной коммерции не существует. Ведь пользователи не обязаны отчитываться, какой товар где именно и на какую сумму купили. Однако эксперты время от времени представляют своё видение развития отрасли.

Покупки в отечественных интернет-магазинах совершают около 33,5 миллиона покупателей из России. Так оценивает объёмы шопинга главный аналитик Price.ru Алексей Петровский. В среднем на каждого из клиентов в год приходится 7,4 сделки на внутреннем рынке, общий объём рынка составляет 917 миллиардов рублей.

Иностранными магазинами в 2018 году пользовались 22,3 миллиона российских покупателей, полагает Петровский. Число покупок на одного человека в среднем составляло 15,7, то есть всего около 350 миллионов посылок. Средний чек одной покупки в зарубежном магазине в 2018 году был примерно 900 рублей, таким образом, общий объём международных покупок за год составил около 315 миллиардов рублей.

В среднем эксперты оценивают объёмы российского рынка электронной торговли в 1,23 триллиона рублей. Это 598 миллионов покупок со средним чеком около 2060 рублей.

Аналитики Data Insight в своём исследовании «Интернет-торговля в России в 2018 году» пришли к выводу, что российский e-сommerce растёт не за счёт среднего чека, который падает второй год подряд, а благодаря росту числа заказов. Их количество за прошлый год увеличилось на 18%.

Как отмечают в Data Insight, российский рынок отличается от других своей географической концентрацией. Большинство ретейлеров сосредоточено в Москве. При этом наблюдается непропорционально большая доля заказов из крупных городов. Огромные размеры нашей страны сказываются на её логистике. В результате и логистическая инфраструктура, и вообще рынок интернет-торговли в России фрагментированы, говорят эксперты.

Покупка как развлечение

Около 60% интернет-пользователей, проживающих в небольших российских городках, никогда ничего не покупали в интернет-магазинах. К таким выводам пришли аналитики Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ и «Яндекс.Такси». Отказывают себе в покупках и порядка 40% интернет-пользователей в городах-миллионниках.

Как выяснилось, жителям малых и средних городов просто не приходит в голову покупать что-то через Интернет, у них не выработалась такая привычка. 28% респондентов объясняют своё нежелание делать покупки через Интернет тем, что они предпочитают лично ходить в магазин.

Эксперты объясняют это тем, что в небольших населённых пунктах для клиента очень важно получить за свои деньги не только товар, но и «социальную активность». Ему нужно поговорить с продавцом, посмотреть продукцию, выбрать лучшую, приятно провести время. В маленьких городах и посёлках люди воспринимают любую трату не только как возможность приобрести товар, но и как развлечение.

Другой причиной отсутствия интереса к интернет-покупкам в маленьких городах может быть низкое проникновение цифровых сервисов, привязанных к территории. Речь идёт о сервисах для заказа и доставки еды, онлайн-покупок в местных магазинах, приобретения билетов на локальные мероприятия и онлайн-заказа такси. По данным исследования, 21% жителей городов России практически или полностью не обеспечены подобными сервисами. Полноценный доступ к ним имеют лишь 60% городских жителей страны.

Регулярно к услугам дистанционных продаж прибегают только 31% респондентов из небольших городов. В мегаполисах интернет-покупки более популярны, но совершают их тоже далеко не все – 52%.

Что? Где? Когда?

Платёжная платформа PayPal и компания Ipsos опубликовали результаты исследования рынка e-сommerce в России. Компании изучали страхи, привычки, ожидания и предпочтения покупателей, касающиеся покупок в зарубежных интернет-магазинах.

Как показали результаты исследования, 80% взрослых интернет-пользователей в России совершали онлайн-покупки. Из тех, кто совершал покупки, 70% хотя бы один раз в прошлом году делали это в зарубежных магазинах. 14% любителей онлайн-шопинга предпочитают покупать товары исключительно за рубежом, а более половины (53%) доверяют иностранным магазинам так же, как и локальным.

79% покупателей посещают зарубежные сайты для покупки одежды, 62% приобретают электронику, 61% – игрушки и товары для хобби. Большинство трансграничных покупок россияне совершают с компьютера, а более четверти (26%) готовы к шопингу и с мобильных устройств. При совершении международных покупок 60% россиян приобретают товары из Китая, 14% – из США, 11% – из Гонконга.

Покупая товары в американских магазинах, россияне в первую очередь объясняют это стремлением приобрести качественный (52%) и аутентичный (39%) продукт, тогда как в магазины Китая и Гонконга они обращаются за недорогими товарами (88% и 77% соответственно) и дешёвой доставкой (37% и 29%).

Россияне, не совершающие покупки за границей, объясняют это главным образом тем, что опасаются не получить товар (33%), сложностью возврата товара (28%), а также тем, что товар, который они получат, не будет соответствовать описанию (24%). 81% россиян, регулярно приобретающих что-то онлайн, хотели бы иметь возможность оплатить покупку либо в местной валюте магазина, либо в российских рублях. Среди ключевых факторов, определяющих предпочтительный способ оплаты трансграничных покупок для россиян, безопасность (41%) и удобство (55%).

По данным исследований, 36% россиян, совершающих международные покупки онлайн, делают это чаще во время сезонных распродаж, 28% не упускают выгодные предложения в «чёрную пятницу», если они попадаются им на глаза.

Мобайл или десктоп?

Основным трендом прошлого года группа компаний Assist назвала существенный рост платежей со смартфонов. Покупки осуществлялись при помощи pay-сервисов и карт национальной платёжной системы «Мир».

На конец 2018 года в среднем по российскому рынку 44% покупок оплачивались с мобильных устройств. Аналитики предупреждают: мобильный канал продаж готовится «догнать и перегнать» традиционный онлайн. Доля мобильных платежей в последние несколько лет существенно прирастает. Поэтому вполне вероятно, что скоро смартфон станет основным платёжным инструментом для большинства онлайн-плательщиков.

Кроме того, по данным Российской ассоциации электронной коммуникации (РАЭК), важным трендом стал выход на онлайн-рынок B2B-игроков. Ещё одно новшество: внедрение искусственного интеллекта в ретейле. В частности, в сети «Рив Гош» в трети случаев искусственный интеллект предсказывает, какие товары приобретает держатель карты лояльности. А «М-Видео» за счёт искусственного интеллекта увеличило выручку на десятки процентов.

По мнению президента Ассоциации e-commerce Russia Александра Иванова, позитивным фактом для развития отрасли является то, что по всей стране на рынок онлайн-коммерции выходят небольшие компании. Один из таких предпринимателей – Александр Казанцев из города Глазова в Удмуртии (его компания производит настольные игры) – получил в прошлом году почётную премию имени Владимира Долгова. Награда вручается компаниям или людям, чья работа важна и полезна отрасли.

Партнёр Data Insight Фёдор Вирин рассказал, что в 2018 году рынок российской онлайн-коммерции сильно поменялся. Если за год до этого рынок активно осваивали крупные традиционные ретейлеры, то в 2018 году в него вкладывались лидеры этого сегмента – Wildberries и Ozon.ru. Эти два магазина растут в четыре раза быстрее рынка и в два раза быстрее, чем они сами росли год назад. Сейчас они дают почти 2/3 роста рынка.

«Яндекс» в Сибири

Крупнейший игрок среди отечественных компаний – «Яндекс.Маркет». По данным SimilarWeb, количество уникальных пользователей холдинга составляет 41,4 миллиона человек, а статистика посещений превышает 118 миллионов пользователей.

Руководитель проекта «Яндекс.Маркет» Артём Глущенко напомнил, что в Сибири проживает более 17 миллионов человек. Из них около 3,5 миллиона – активные Интернет-покупатели. При этом в городах с населением 100 тысяч человек и больше покупки через Интернет совершают 45% жителей.

Артём Глущенко отметил также: Интернетом в Сибири пользуются 53% жителей. Это больше, чем в среднем по стране. Но онлайн-покупателей при этом меньше. Причина в сложностях логистики из-за больших расстояний. Крупные компании ещё не дошли до территорий и не создали здесь свои логистические центры.

Если говорить о распределении по отраслям, охотнее всего покупатели приобретают в «Яндекс.Маркете» товары для дома и дачи. На эту сферу приходится четверть всех операций. 17% сделок приходится на электронику. На третьем месте по популярности запчасти для техники – 11%.

В недавнем отчёте банк Morgan Stenley прогнозировал, что к 2023 году объём российского рынка онлайн-коммерции достигнет 2,14 триллиона рублей. Совместное предприятие «Яндекса» со Сбербанком может занять четверть рынка. Аналитики отметили, что совместное предприятие сможет использовать 14 тысяч отделений Сбербанка по стране в качестве пунктов приёма и выдачи заказов, а также 400 тысяч водителей «Яндекс.Такси» для доставки.

Рынок продовольствия

Эксперты инвестиционной компании «Фридом Финанс» дают ещё более благоприятные прогнозы роста рынка. По их оценке, отрасль электронной коммерции к 2023 году увеличится до 3,5 триллиона рублей.

Глава Минпромторга Денис Мантуров на правительственном часе в Госдуме рассказал о великолепных перспективах российской электронной торговли. По его словам, в 2017 году оборот e-сommerce в стране впервые превысил 1 триллион рублей, а к 2024 году может возрасти почти в 3,5 раза.

По мнению аналитика ИК «Фридом Финанс» Анастасии Сосновой, наиболее перспективным направлением станет онлайн-торговля продуктами питания.

По её прогнозу, среднегодовой прирост онлайн-продаж продовольственных товаров будет составлять 26-27%. Предпосылкой к этому эксперт считает попытки крупных ретейлеров найти решение главной проблемы, до сих пор препятствующей более активному распространению электронной коммерции в сегменте продовольствия. Высокая стоимость логистических услуг и низкая скорость доставки создают неподходящие условия для развития онлайн-рынка продовольствия. Понятно, что не все продукты могут доехать до покупателя, сохранив свои качества.

В частности, Анастасия Соснова напомнила, что ретейлер X5 готовится развивать сеть постаматов под брендом «Халва». Пока в систему включено около 500 локеров, однако их число увеличится до 1500. Постамат – это стационарный аппарат с ячейками для хранения и выдачи заказов. Покупатель делает заказ, но посылку ему доставляют не домой, а в специальное место, которое он выберет. Не всегда человеку удобно сидеть дома и ждать курьера. К постамату он может подойти в любое удобное время. Кабинки открываются с помощью электронного ключа, который покупатель получает на телефон. Если товар не подошёл, клиент может на месте оформить возврат.

Представитель «Яндекс.Маркета» Наталья Смирнова отметила, что с начала 2000-х онлайн-торговля развивалась за счёт электроники. Новым драйвером рынка стала одежда.

На следующем этапе, по ожиданиям экспертов, драйвером станут продукты питания.

Лекарства и алкоголь

При смягчении законодательства свою нишу в интернет-коммерции могут занять также аптеки. Законодатели должны были до летних каникул подготовить проект закона о дистанционной продаже лекарств, но решили отложить вопрос до осени. Изменениям в законодательстве активно сопротивляются представители фармацевтических сетей. Ведь цены на лекарства в обычной аптеке и при покупке через сайт порой различаются в разы. Если доставку препаратов можно будет легко оформить в Сети, оффлайн-аптеки потеряют часть клиентов и вынуждены будут снижать цены, следуя за рынком.

А федеральный Минзрав настаивает, что доставлять препараты должны фармацевты. «Если закон появится в том виде, как рассчитывает Минздрав, это будет мертворождённый закон. Зачем человеку учиться пять лет в вузе, чтобы потом с рюкзачком за спиной развозить заказы?» – задаётся вопросом Артём Глущенко. Ещё одно ограничение, за которое бьётся Минздрав, – доставка должна быть ограничена пределами муниципалитета.

Эксперты считают, что сегмент дистанционной продажи алкоголя нужно выводить из тени. Формально интернет-торговля запрещена. И всё же горячительные напитки в Сети купить можно. По данным Артёма Глущенко, сейчас около четырёх тысяч сайтов в России нелегально торгуют алкоголем. Эксперт считает, что при изменениях в законодательстве крупные площадки готовы выйти на этот рынок. Вполне реально выдерживать ограничения по торговле в ночное время и дни запретов, а также не допускать продажу алкоголя несовершеннолетним.

По оценкам экспертов, объём электронной коммерции в ближайшее время может увеличиться за счёт формализации сделок между людьми. Сейчас расчёты с так называемыми самозанятыми гражданами находятся «в тени». Их никто не учитывает. Допустим, человек зарабатывает на жизнь ремонтом электроприборов. Подаёт объявление в Сети, принимает заказы. Оплату получает на карту. Если эти сделки прибавить к общему объёму, то ёмкость рынка значительно увеличится, говорят специалисты.

Многие покупатели уже оценили преимущества покупок в Интернете. Жителям мегаполисов доступны современные сервисы. Они могут заказать посылку и в течение суток получить заказ. Причём посылку могут доставить не только домой – вдруг вы допоздна задерживаетесь на работе. Тогда заказ будет ждать вас в ближайшем постамате. В то же самое время в некоторых деревнях до сих пор нет сотовой связи. Вдобавок ко всему в июне в Иркутской области отключили аналоговое телевещание. А к «цифре» подключили не всех. Людям недоступны элементарные вещи – они не могут позвонить по телефону и посмотреть местные новости. Что уж говорить об Интернете и электронных сервисах.

Речь об успехах в отрасли мы можем вести тогда, когда электронная коммерция станет доступна любой бабушке в деревне. Чтобы через приложение в телефоне она могла заказать себе лекарство от давления по низкой цене. А потом забрать свою посылочку на почте.