Международный дебют Росбанка
В конце октября Росбанк вышел на международный финансовый рынок, успешно разместив свои пятилетние еврооблигации на сумму 225 млн. долл. под 9,75% годовых. Для российских банков это по-настоящему уникальная сделка. Впервые в качестве обеспечения еврооблигаций используются денежные потоки по пластиковым картам, обслуживаемым процессинговой компанией United Card Service.
«Первоначально мы планировали разместить еврооблигации на 150 млн.
долл,
— сказал зампред Росбанка Герман Алиев, курирующий в банке инвестиционную
политику, — однако клиентский спрос превысил предложение в 2,75 раза. Мы сочли
возможным увеличить исполнение клиентских заявок на 50% — до 225 млн.
долл.».
Росбанк стал первым негосударственным коммерческим банком, который в
посткризисный период разместил еврооблигации на столь длительный срок.
Среди основных покупателей бумаг банка — институциональные инвесторы,
а также оффшорные американские фонды в Лондоне (40% выпуска), по 25%
купили инвесторы из стран Азии и континентальной Европы и 10% — российские
компании.
«На вторичном рынке наши бумаги за один день подросли на одну
четверть, что свидетельствует о том, что мы разместили евробонды в правильном
объеме и по правильной цене», — отметил Герман Алиев. По его словам, интерес
инвесторов к еврооблигациям Росбанка был повышенным еще и потому, что
международные рейтинговые агентства Fitch и Moody’s присвоили рейтинги этой
сделке на уровне, превышающем рейтинг Росбанка в национальной валюте.
Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило до «позитивного» со
«стабильного» прогноз долгосрочного рейтинга Росбанка по депозитам в иностранной
валюте. Этот шаг рейтингового агентства обусловлен завершением первого этапа
интеграции Росбанка и банковской группы ОВК, которые занимаются в основном
розничными операциями. Консолидация двух организаций будет иметь позитивное влияние
на диверсификацию кредитного портфеля Росбанка, источников финансирования и
доходов.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг
Росбанка по национальной шкале до уровня «BBB(rus)».
Новый рейтинг отражает существенную базу клиентов, получающих коммерческо-
банковское обслуживание, потенциал роста объема банковских услуг физическим лицам,
после того как банк объединится с банками ОВК, а также приемлемое качество активов.
Росбанк намерен направить привлеченные от размещения еврооблигаций
средства на долгосрочное корпоративное кредитование, однако основная их часть
будет использована для потребительского кредитования частных клиентов.
Лицензия ЦБ РФ N 2272 от 27.01.2003 г.
